【キャッシュフロー表作成に必要な書類】
※無理なくご準備いただける範囲で結構です。
□直近の源泉徴収票(確定申告者は確定申告書の控え)
□直近の住民税課税決定通知書
□会社経営者は決算書直近3期分
□直近の給与明細・賞与明細
□家計簿(つけていれば)
□現在の預貯金残高がわかるメモ(口頭でも可)
□ご加入中の保険ずべての保険証券
□ねんきん定期便
□退職金規定
□購入予定の不動産の資料(決まっていれば)
(パンフレット、販売図面、重要事項説明書、管理規約、長期修繕計画案など)
□将来希望するライフプラン(口頭で伺います)
※無理なくご準備いただける範囲で結構です。
□直近の源泉徴収票(確定申告者は確定申告書の控え)
□直近の住民税課税決定通知書
□会社経営者は決算書直近3期分
□直近の給与明細・賞与明細
□家計簿(つけていれば)
□現在の預貯金残高がわかるメモ(口頭でも可)
□ご加入中の保険ずべての保険証券
□ねんきん定期便
□退職金規定
□購入予定の不動産の資料(決まっていれば)
(パンフレット、販売図面、重要事項説明書、管理規約、長期修繕計画案など)
□将来希望するライフプラン(口頭で伺います)
| 17:13 | 未分類